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      【深度】新能源汽車專題:鋰電池篇(二)

      2018-09-18 18:20 編輯:覽益財經 作者:龍之吻
      摘要:在這一章,給大家介紹了我過鋰離子電池行業的發展趨勢,鋰離子電池關鍵四大材料以及生產商,供大家參考。

      前言:在本章,將會給大家介紹相關鋰電池方面的知識,包括:鋰離子電池的發展趨勢;鋰離子電池的四大關鍵材料;四大關鍵材料的生產企業,供大家參考。

      自從2017年新能源汽車于3月份后開始進入加速發展態勢,而全球也于2017陸續出臺新能源汽車發展目標,跨國車企更是加足馬力開發新能源汽車,而我國更是在交通運輸領域的新能源車推廣速度超出預期,因此,2020年現有總規模上目標將再翻一倍已經不是什么問題。而作為新能源汽車的核心動力——鋰離子電池,發展又是怎樣的呢?

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      鋰離子電池市場發展趨勢

      作為最大的生產國和最重要的應用市場,我國在全球鋰離子電池產業的地位進一步提升。

      2017年以來,伴隨著新能源車扶持政策穩步調整,我國新能源汽車產量增速進一步趨穩,動力電池將在未來驅動我國鋰離子電池規模持續快速增長,同時隨著全球大力發展新能源汽車的趨勢已經形成,未來我國動力電池領域在全球的市場占有率會不斷提升,特別是在我國不斷出臺扶持政策和動力電池標準的態勢下,未來我國的動力電池領域有望形成以下發展趨勢。

      (1)趨勢一:產業規模穩步增長,中國優勢有望擴大

      2017年,鋰離子電池主要應用市場增速放緩,全年全球鋰離子電池產業規模超過3000億人民幣,增速較2016年下滑4%。在新能源汽車推廣政策繼續推動下,2017年中國電動汽車產量達到65萬輛,在全球電動汽車市場占比將進一步提升。

      (2)趨勢二:動力電池引領增長,市場占比將超60%

      在國家財政補貼的強力推動下,2017年我國新能源汽車市場有望擴大至65萬輛,同比增長25%,鋰離子電池電動自行車的市場有望達到500萬輛,加上動力工具等領域,2017年動力型鋰離子電池規模有望達到30GWh,同比增長30%左右。動力電池對拉動我國鋰離子電池產業增長的貢獻率將超過90%。

      (3)趨勢三:補貼力度快速下降,新能源汽車增速走低

      新能源乘用車補貼變化不大,僅按照補貼既定退坡機制下降20%,新能源客車補貼退坡幅度較大,達到40%以上。電池補貼的大幅度退坡遠遠高于之前的市場預計,且提出了更高的技術要求。

      (4)趨勢四:新技術加速應用,顛覆性產品可期

      隨著鋰離子電池在各領域的應用日趨廣泛,尤其是在電動汽車、新能源、軍事等領域逐步推廣,各國以及各大企業紛紛加大研發支持力度。與此同時,石墨烯、納米材料等先進材料制備技術不斷完善,與鋰離子電池研發加速融合,鋰離子電池產業創新速度加快,各種產品相繼問世并投放市場,噱頭十足。未來,隨著各類新技術持續進步,包括硅碳復合材料、固態電解質等在內的新型材料有望在鋰離子電池上面廣泛應用,在可穿戴設備、特殊環境等特定應用領域將有可能出現新的顛覆性鋰離子電池產品。

      (5)趨勢五:鋰離子電池性能受限,新電池技術商用尚需時日

      當前,鋰硫電池、鋰空氣電池、鋁-石墨雙離子電池、鋰陶瓷電池、新型鋰氧電池等新型電池技術大多處于實驗室研究階段,按照技術成果產業化進程,要大規模應用推廣至少需要10年以上時間。

      (6)趨勢六:動力電池政策突變,產業格局面臨重大調整

      2016年11月,工信部裝備工業司正式就《汽車動力電池行業規范條件(2017年)》(征求意見稿)廣泛向社會各界征求意見。意見稿在2015年發布實施的《汽車動力蓄電池行業規范條件》基礎上大幅提高了鋰離子動力電池年產能指標要求,由原先的0.2 GWh/年提升至8 GWh/年。

      (7)趨勢七:骨干企業優勢鞏固,行業集中度進一步提升

      2016年我國新能源汽車產量持續增長,但動力電池市場集中度進一步提升,前10位動力電池供應商市場占比由2015年的不到70%攀升至2016年的82%。2017年骨干企業的領先優勢繼續鞏固,在動力電池市場占比超過87%,較2016年提升5%。

      鋰電池四大材料領域新面孔涌現

      據高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2017年中國鋰電池各環節產值總規模超過2000億元,規模增大的同時,產業鏈相關新進入者不斷涌現,這一定程度上反應了行業熱度。我國鋰電產業鏈新進入企業超過200家,其中新進領域主要集中在動力電池、四大關鍵材料、生產設備和輔助材料環節。

      從新增企業的分布來看,動力電池最多,動力電池的快速增長,也帶動了一大批相關配套領域的新進入者,以四大關鍵材料、鋰電設備、高性能輔助材料居多。

      (1)正極材料:三元材料及磷酸鐵鋰成為投資熱點

      三元材料自2016年開始加速發展,主要原因是:1)鈷、鎳金屬價格大幅上漲,拉動三元材料的產值規模及盈利能力。2)未來隨著新能源汽車產業的發展需要,對能量密度要求不斷上升,三元材料作為主要核心材料,市場空間巨大。

      GGII認為,正極材料在四大材料中產值及產量占比最大,且對電池的性能影響最大,因此關注度較多。

      三元材料成為下一個競爭熱點,還有很大的技術進步空間和市場增長空間,預計到2020年中國三元材料產量將超過20萬噸。三元材料領域未來主要競爭要素有:一是技術實力,含研發實力及生產控制能力;二是資本實力;三是上游礦產的獲取能力;四是大客戶的開發及維護能力。

      (2)負極材料:人造石墨及新型負極受追捧

      GGII數據顯示,中國負極材料企業55家,新注冊成立的負極材料生產企業或者第一次涉足負極材料行業的企業數量8家,新進企業主要分布在人造石墨及硅碳等新興負極材料領域。

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      負極材料需由相對于鋰電極電勢更低的材料構成,并具有高比容量和較好的充放電可逆性,從而在嵌鋰的過程中保持良好的尺寸和機械穩定性。

      目前商用負極活性物質以碳材料石墨類為主。然而,常規石墨負極材料的容量和倍率性能已經難以滿足鋰離子電池下游產品的需求。硅-碳復合材料為代表的新型高容量負極材料是未來發展趨勢。

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      (3)電解液:新進入者偏少,市場格局較穩定

      GGII數據顯示,截止2017年中國有45家電解液生產企業,從成立時間看,2011年成立8家,2012-2013年新成立8家,2015-2016年新成立5家。

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      (4)隔膜:濕法隔膜領域成新進入者的焦點

      GGII統計,目前國內共有55家隔膜生產廠商,其中38家已經量產,量產企業中干法企業16家,同時有干法和濕法產線的有7家、濕法廠家14家,還有17家在建(含調試中)。

      根據2018年上半年主要隔膜企業公布的半年報數據來看,濕法隔膜企業的產值規模、利潤額等已經普遍超過干法隔膜企業。濕法隔膜占比迅速崛起,與動力電池技術路線改變有很大關系,主要是三元電池占比不斷上升。

      預告:下一章將會給大家介紹充電樁發面的知識,歡迎大家屆時圍觀。

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